我國(guó)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展近年成績(jī)斐然，本土供應(yīng)鏈總體完善，產(chǎn)品門類較為齊全，投資持續(xù)高增。但也要注意到，電子元器件行業(yè)“大而不強(qiáng)”，企業(yè)自主創(chuàng)新能力偏弱、骨干企業(yè)不強(qiáng)等問(wèn)題亟待解決。

分析人士認(rèn)為，強(qiáng)大終端市場(chǎng)和新技術(shù)應(yīng)用疊加，我國(guó)基礎(chǔ)電子市場(chǎng)發(fā)展具備實(shí)現(xiàn)趕超的機(jī)遇，未來(lái)提升電子元器件和集成電路的市場(chǎng)供給話語(yǔ)權(quán)、增強(qiáng)供應(yīng)鏈的彈性和韌性尤為重要。

(資料圖)

產(chǎn)銷兩旺 電子元器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)

電子元器件是支撐信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，也是保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的關(guān)鍵，當(dāng)前已廣泛應(yīng)用于智能終端、汽車電子、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)以及航空航天、能源交通、軍事裝備等領(lǐng)域。在電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中，電子元器件處于上游位置，其質(zhì)量水平和可靠性直接決定了電子系統(tǒng)和整機(jī)產(chǎn)品的性能。

當(dāng)前，我國(guó)已發(fā)展成為全球電子元器件第一大生產(chǎn)國(guó)，企業(yè)數(shù)量超萬(wàn)家，產(chǎn)品產(chǎn)銷量均居全球領(lǐng)先地位。2022年，隨著5G通信、新能源汽車?yán)瓌?dòng)行業(yè)需求，疊加消費(fèi)類電子需求復(fù)蘇，電子元器件重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)龍頭企業(yè)與下游深入合作，企業(yè)產(chǎn)銷兩旺。工信部本月公布數(shù)據(jù)顯示，2022年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.6%，分別超出工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)4個(gè)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，投資也保持增長(zhǎng)，社會(huì)資本加速向電子元器件產(chǎn)業(yè)聚集。據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年全行業(yè)銷售額增速超過(guò)15%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破2萬(wàn)億元；2022年全年，電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)18.8%，比同期工業(yè)投資增速高8.5個(gè)百分點(diǎn)。

在社會(huì)資本助推下，各地產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展打開(kāi)了新格局。如深圳已成為全國(guó)電子元器件貿(mào)易企業(yè)聚集區(qū)，電子元器件分銷企業(yè)營(yíng)收額全國(guó)占比超過(guò)65%；北京懷柔區(qū)聚集近百家傳感器及高端儀器裝備企業(yè)，成功打造百億級(jí)傳感器產(chǎn)業(yè)基地；安徽銅陵和廣德分別形成5G關(guān)鍵元器件材料設(shè)備和印制電路板產(chǎn)業(yè)集群。

上海證券近日發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，未來(lái)一年看好“新安全新制造”帶來(lái)的半導(dǎo)體設(shè)備、材料與零部件板塊投資機(jī)會(huì)。如在電子行業(yè)內(nèi)，電池管理系統(tǒng)（BMS）國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，未來(lái)儲(chǔ)能需求和新能源汽車市場(chǎng)將推動(dòng)BMS需求快速增長(zhǎng)，具有多年技術(shù)沉淀以及應(yīng)用升維能力的企業(yè)或?qū)⒊浞质芤妗?/p>

頂層規(guī)劃方面也對(duì)行業(yè)發(fā)展做出了部署。《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》提出，到2023年，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈安全供應(yīng)水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，電子元器件銷售總額達(dá)到21000億元，進(jìn)一步鞏固我國(guó)作為全球電子元器件生產(chǎn)大國(guó)的地位。形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電子元器件企業(yè)，力爭(zhēng)15家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模突破100億元。

大而不強(qiáng) 市場(chǎng)規(guī)模與市場(chǎng)供給話語(yǔ)權(quán)錯(cuò)配

加快電子元器件及配套材料和設(shè)備儀器等基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)推進(jìn)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，乃至實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義，但也要認(rèn)識(shí)到，我國(guó)電子元器件行業(yè)“大而不強(qiáng)”的問(wèn)題依然突出，企業(yè)整體實(shí)力偏弱、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、骨干企業(yè)不強(qiáng)等問(wèn)題亟待解決。

電子元器件和集成電路國(guó)際交易中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前我國(guó)電子元器件行業(yè)無(wú)論是技術(shù)水平還是產(chǎn)業(yè)化能力，與國(guó)外產(chǎn)品水平、產(chǎn)業(yè)體系存在差距。一是行業(yè)集中度方面，企業(yè)存在散、小、弱難題，缺乏強(qiáng)而有力的骨干企業(yè)，也缺乏能夠統(tǒng)籌大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展的“鏈主”企業(yè)；二是上游供應(yīng)鏈保障能力較低，電子元器件處于信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)上游，同時(shí)自身也有供應(yīng)鏈保障需求，關(guān)鍵核心電子材料、零部件和專用設(shè)備等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱；三是產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，“例如用量最大的多層片式陶瓷電容器（MLCC）市場(chǎng)份額的90%以上被外資企業(yè)壟斷，我國(guó)市場(chǎng)占有率低于4%，BAW和F-bar濾波器等電子元件高度依賴日本村田、韓國(guó)三星、美國(guó)Skyworth和Qorvo等。”

另外值得一提的是，當(dāng)今全球電子元器件和集成電路分銷行業(yè)集中度較高，全球涌現(xiàn)出艾睿電子、大聯(lián)大、安富利和文曄科技等一批企業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)部分本土分銷商通過(guò)兼并收購(gòu)不斷做大做強(qiáng)，銷售規(guī)模超過(guò)100億元的分銷企業(yè)數(shù)量達(dá)到9家，相繼出現(xiàn)如中電港、泰科源、深圳華強(qiáng)等我國(guó)本土領(lǐng)軍企業(yè)。

但是，與國(guó)際大型電子元器件和集成電路分銷商相比，中國(guó)本土分銷商的分銷規(guī)模普遍較小。不僅如此，當(dāng)前電子信息行業(yè)電子元器件和集成電路交易模式存在產(chǎn)品供需能力保障不健全、信息不對(duì)稱、非理性市場(chǎng)因素?cái)_動(dòng)等問(wèn)題。

“我國(guó)在龐大的市場(chǎng)規(guī)模與市場(chǎng)供給話語(yǔ)權(quán)之間存在資源和能力的錯(cuò)配。”中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、國(guó)際交易中心籌備組組長(zhǎng)陸志鵬表示，在傳統(tǒng)分銷領(lǐng)域，供應(yīng)鏈企業(yè)銷售規(guī)模與國(guó)際頭部企業(yè)差距非常顯著，“這與我國(guó)電子元器件和集成電路消費(fèi)大國(guó)的地位嚴(yán)重不符。”

為提升信息透明度與交易環(huán)節(jié)規(guī)范化，建立電子元器件和集成電路國(guó)際交易中心、營(yíng)造公平的營(yíng)商環(huán)境、發(fā)展本土電子元器件和集成電路分銷商、匯集國(guó)際渠道資源迫在眉睫。2月3日，電子元器件和集成電路國(guó)際交易中心在北京正式揭牌，交易中心提供用戶集采、聚合競(jìng)標(biāo)和自助撮合三類模式，用“更大的交易規(guī)模”實(shí)現(xiàn)“更低的采購(gòu)總成本”。據(jù)悉，交易中心著眼于電子元器件和集成電路產(chǎn)業(yè)，服務(wù)的對(duì)象幾乎涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)部門和社會(huì)生活各個(gè)方面，既包括電力、機(jī)械、礦冶、交通、化工、輕紡等傳統(tǒng)工業(yè)，也涵蓋航空航天、通信、機(jī)器人、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、高速軌道交通、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。市場(chǎng)主體通過(guò)交易中心開(kāi)展合作，助力電子元器件和集成電路行業(yè)開(kāi)拓創(chuàng)新發(fā)展。

為維護(hù)健康有序的行業(yè)發(fā)展環(huán)境，工信部也提出，引導(dǎo)終端企業(yè)優(yōu)化電子元器件產(chǎn)品采購(gòu)模式，倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)廉價(jià)，避免低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)、哄抬價(jià)格、肆意炒作等非理性市場(chǎng)行為。加強(qiáng)對(duì)電子元器件行業(yè)壟斷、傾銷、價(jià)格保護(hù)、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的預(yù)警和防范，推動(dòng)構(gòu)建公平、公正、開(kāi)放、有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。