(資料圖片)

11月16日早間，雅居樂(lè)集團(tuán)（03383.HK）公告稱(chēng)，公司將以先舊后新的方式配售2.95億股股票，配售價(jià)為每股2.68港元，融資凈額7.83億港元。

公告稱(chēng)，11月16日（交易時(shí)段前），公司、賣(mài)方及配售代理訂立協(xié)議。賣(mài)方同意出售，而配售代理同意擔(dān)任賣(mài)方的代理，按配售價(jià)每股2.68港元按其各自的分配比例配售2.95億股現(xiàn)有股份；賣(mài)方有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司有條件同意發(fā)行最多為2.95億股新股份，相當(dāng)于按認(rèn)購(gòu)價(jià)的配售股份數(shù)目，即相當(dāng)于配售價(jià)每股2.68港元。配售股份占公司于本公告日期已發(fā)行股本約7.53%及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后本公司已發(fā)行股本約7%（假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份外，公司已發(fā)行股本自本公告日期起至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成止將不會(huì)有任何變動(dòng)及假設(shè)所有認(rèn)購(gòu)股份已獲認(rèn)購(gòu)）。

根據(jù)公告內(nèi)容，配售的價(jià)格和最后交易日?qǐng)?bào)的收市價(jià)每股3.26港元折讓約17.8%。在扣除由公司承擔(dān)或產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用、成本及開(kāi)支后，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的凈價(jià)格估計(jì)約為每股認(rèn)購(gòu)股份2.65港元。

雅居樂(lè)稱(chēng)，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除公司將承擔(dān)或產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用、成本及開(kāi)支后）估計(jì)約為7.83億港元。公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。

公告顯示，賣(mài)方由富豐（作為陳氏家族信托的受托人）全資擁有，并持有陳氏家族信托的2453096250股股份。陳氏家族的陳卓林、陳卓賢、陸倩芳、陳卓雄、陳卓喜及陳卓南均為雅居樂(lè)董事。

從盤(pán)面上看，早間開(kāi)盤(pán)后，雅居樂(lè)股價(jià)在小幅上漲后開(kāi)始回落下跌，截至發(fā)稿時(shí)，雅居樂(lè)報(bào)2.57港元/股，跌幅21.17%。

從銷(xiāo)售端來(lái)看，截至2022年10月31日，雅居樂(lè)集團(tuán)累計(jì)的預(yù)售金額合計(jì)約為577.7億元，對(duì)應(yīng)的建筑面積為457萬(wàn)平方米，平均價(jià)為每平方米12641元。

今年以來(lái)，雅居樂(lè)頻繁出售旗下項(xiàng)目，以回籠資金保證公司現(xiàn)金流的安全。

最近一次出售資產(chǎn)是在9月1日，雅居樂(lè)集團(tuán)宣布，公司子公司北京雅建企業(yè)管理有限責(zé)任公司、北京雅信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，與路勁基建有限公司全資附屬公司濟(jì)南雋恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂了兩份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)公告顯示，賣(mài)方北京雅信、北京雅建分別向買(mǎi)方雋恒地產(chǎn)出售濟(jì)南雋盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司39.44%、10.56%股權(quán)，且賣(mài)方有條件同意轉(zhuǎn)讓及買(mǎi)方有條件同意接納轉(zhuǎn)讓出售貸款，總代價(jià)約5.2億元。在另一則協(xié)議中，北京雅信、北京雅建向買(mǎi)方出售濟(jì)南雅雋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司38.1%和11.9%的股權(quán)，交易代價(jià)約1.6億元。兩筆交易的總代價(jià)為6.8億元。