9月13日,福晟國際(00627.HK)宣布復牌。在此之前,該公司宣布,股本重組,實控人地產二代潘浩然交出控制權。
(資料圖)
實控人潘浩然持股降至4.52%
9月12日晚間,福晟國際公告,建議股本重組,每100股合并為1股,每手買賣單位由5000股,改為20000股。
同時,福晟國際將進行股本削減。公司將每股已發行合并股份的面值由1.00港元削減至0.01港元,削減其發行股本。股本削減產生的進賬金額約1.125億港元將全數用作抵銷公司累計虧損。
同時,福晟國際向順安基金開放式基金型公司–順安機遇1號基金配售股份。公告顯示,7月11日,公司與認購人訂立有條件認購協議,上述第三方基金認購公司13.07億股股份,占擴大后股本的92%。至此,認購完成后,福晟國際實控人潘浩然的持股將降至4.52%。
認購人每股認購價約0.1285港元,較停牌前收市價格折讓約93.58%。發行新股所得款項總額為1.68億港元,凈額約1.48億港元,將按指定者用作支付計劃,以向債權人結付計劃項下的債務及負債。
公告稱,根據債權人計劃及受其條款所限,認購所得的1.48億港元凈額將按獲認可的申索債權人各自獲認可的申索比例分派。現金付款的分派將按計劃的條款進行。待計劃生效后,該公司應付債權人的所有債務及負債將獲悉數解除及免除。根據福晟國際現時可獲取的賬冊及紀錄,對該公司的估計申索總額約為27.8億港元。
認購人無意進行全面要約收購,將申請清洗豁免。公告同時顯示,認購人已向公司表示,其有意采取合適措施,以恢復公司足夠的公眾持股量。根據上市規則第8.08(1)條規定,公司已發行股本總額任何時間均需維持最少25%的公眾持股量。
公告顯示,認購人須訂立配售協議,以向獨立第三方及同時獨立于認購人及其實際擁有人且并非與彼等一致行動的承配人配售減持不少于3.06億股新股份,約占擴大后已發行股本的21.52%。緊隨配售減持完成后,認購人將擁有公司不多于10.01億股新股份的權益,占公司擴大后已發行股本的70.48%。
對于認購人,公告做了介紹,認購人的投資者為Hong Kun sen,已投資450萬港元,占認購人總投資金額的90%;Lam Chi Kin Christopher已投資40萬港元,占認購人總投資金額8%;Huang Canjian已投資10萬港元,占認購人總投資金額2%。
投資者向認購人投資的所有資金為實時可用資金,由各投資者的個人存款撥付,且不受任何產權負擔限制。所有投資者為居于香港的個別金融投資者及獨立第三方。
根據日期為2022年8月12日的不可撤回資金認購表格,Hong Kunsen同意向認購人進一步投資2億港元。
Hong Kunsen為一間汽車配件公司的管理層成員,在投資股份、期貨、期權及債券領域擁有逾七年經驗。Lam Chi Kin Christopher為一間消毒服務公司的高級管理層成員,在投資股份領域擁有逾七年經驗。Huang Canjian為一家媒體公司的高級管理層成員,在投資股份、期貨、期權及債券領域擁有逾七年經驗。
福晟國際易主背后
福晟國際的前身是佑威國際,2017年11月20日佑威國際公告稱,上市公司名稱將由佑威國際控股有限公司正式更名為福晟國際控股集團有限公司。
福晟國際的實控人隨之變更為房地產開發企業福晟集團實控人潘偉明,即潘浩然的父親。
但好景不長,這家自2006年即提出上市,經歷10年終于走到聯交所的房企,在2019年出現債務危機,并于當年的年底浮出水面。
2020年初,福晟集團和彼時的白武士世茂集團(00813.HK)召開發布會,世茂集團介入福晟集團,幫助盤活銷售,處理債務危機。至2022年初世茂集團自身爆出流動性不足,福晟集團債務危機處理并無太多進展。
澎湃新聞梳理發現,在福晟集團債務危機公開之前,潘偉明曾試圖保全福晟國際及兒子潘浩然。公開資料顯示, 2019年9月,潘偉明與自己的兒子和其控制的福晟國際進行切割,宣布將自己持有的福晟國際的股份轉給潘浩然,由此,潘浩然持有福晟國際56.45%股權,成為公司實際控制人。
切割的同時,潘偉明將位于廣東省中山市中山港的一個在建物業項目,即福晟錢隆灣畔裝入上市公司。福晟國際2019年年報顯示,2019年9月,公司以1.5億元人民幣代價收購中山市正培電子科技有限公司100%的股權及其股東貸款。
沒有福晟集團的支持,福晟國際發展不暢。2019年10月10日,福晟國際股價最高跌幅超七成。該公司在發布股價及成交量不尋常波動自愿性公告時表示,董事會確認,其并不知悉有關公司股價或成交量變動之任何原因,公司運作一切正常。
一方面家族企業福晟集團重組無起色,另一方面潘浩然控制的福晟國際財務狀況急轉直下。該公司2020年中期報告顯示,期內,公司虧損約3.86億元,而2019年同期公司尚盈利1.05億元。
此后,福晟國際宣布出售包括位于香港的企業廣場3期物業等資產,仍無濟于事。隨之而來的是債權人催債及提出的清盤申請。自2020年的最后一天,債權人首次提請對福晟國際進行清盤,至今已經過去1年8個多月,福晟國際的狀況未有明顯改善,呈現出來的是更多的虧損、到期的債務及清盤申請。
梳理福晟國際的資料,早在今年5月,該公司即試圖通過讓出控制權,解決債務問題。5月11日,福晟國際與潛在投資者CIS Group Limited(順安集團)旗下的進邦投資有限公司(以下簡稱“進邦投資”)就建議重組及可能認購事項訂立條款書。進邦投資擬以2000萬美元現金認購福晟國配售的股份,占擴大后已發行股本的90%。
同時,雙方約定,進邦投資將10%獲配發及發行的認購股份轉入債權人計劃,作為豁免償還公司欠負其債權人全數債務的代價。
對于重組,福晟國際董事會認為,重組事項帶來的新投資資金將為公司償還債務提供相應所需資金,同時也是恢復公司業務的契機。
目前,福晟國際股本重組、債權人計劃等仍有諸多審批流程,但潘浩然的退出計劃已較5月有較大的進展。
關鍵詞: 福晟國際 福晟國際股本重組遭遇流動性危機近三年