(資料圖)

12月21日晚，由《第一財(cái)經(jīng)》發(fā)起評選的“2022第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜”頒獎(jiǎng)典禮在上海隆重舉行。經(jīng)過第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜組委會(huì)嚴(yán)格評定，北京中植基金銷售有限公司(以下簡稱：中植基金)憑借專業(yè)的配置能力和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品篩選體系等突出表現(xiàn)在2022年獲得了良好的口碑，榮膺該榜單“最具配置能力私募基金銷售機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)。

中植基金作為專業(yè)的基金銷售機(jī)構(gòu)與財(cái)富管理平臺(tái)，始終堅(jiān)持“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)，為客戶實(shí)現(xiàn)長期回報(bào)”的使命，持續(xù)完善自身服務(wù)水平，在配置能力、產(chǎn)品篩選方面不斷精進(jìn)，在陪伴服務(wù)中不斷豐富形式，全力用科技賦能全線業(yè)務(wù)，希望可以給客戶帶去更好的服務(wù)體驗(yàn)。榮登“第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜”，是公眾與行業(yè)、專家學(xué)者與業(yè)內(nèi)人士對中植基金卓越的配置能力、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品篩選體系、優(yōu)秀的服務(wù)能力等公司實(shí)力的一致認(rèn)可。

在配置能力上，中植基金基于多年財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)的積累，不斷創(chuàng)新升級，打造了特有的“349”配置工作法。即依據(jù)家庭理財(cái)實(shí)際需求，將家庭資產(chǎn)劃定為靈活取用的錢、人生保障的錢、投資增值的錢“三筆錢”??，并根據(jù)劃分的基礎(chǔ)配置比例與大類資產(chǎn)的不同收益風(fēng)險(xiǎn)屬性、客戶可投資資產(chǎn)量級，生成該期資產(chǎn)配置方案，有效降低資產(chǎn)配置組合的波動(dòng)，為投資者力爭追求財(cái)富穩(wěn)健的保值、增值;為了在全服務(wù)周期中滿足不同客戶、不同階段的需求，中植基金以“資產(chǎn)配置四步法”??為核心，分“傾聽、規(guī)劃、實(shí)施、陪伴”四步為客戶提供量身打造的定制化服務(wù);并通過“九宮格”??配置服務(wù)工具，實(shí)現(xiàn)從“客戶畫像”到“配置方案”，千人千面、分別對應(yīng)的服務(wù)。

“好馬還需配好鞍”，好產(chǎn)品是財(cái)富管理、客戶服務(wù)的基石。為給客戶帶去更優(yōu)的配置服務(wù)，中植基金堅(jiān)持在全球范圍內(nèi)尋找表現(xiàn)矚目的私募投資機(jī)構(gòu)、公募投資機(jī)構(gòu)中的白馬，覆蓋多家老牌知名企業(yè)，重磅打造了“中植嚴(yán)選”服務(wù)體系，擁有近千家初級觀測池，建立了豐富的管理人數(shù)據(jù)庫。截至2022年12月6日，“中植嚴(yán)選”體系已與80家精選私募證券管理人達(dá)成深度合作，其中百億以上規(guī)模的私募證券管理人36家，占行業(yè)百億私募管理人30%以上。另外，在“中植嚴(yán)選”體系的基礎(chǔ)上，中植基金打造了植選100？基金產(chǎn)品池，池內(nèi)百億私募證券管理人占比達(dá)到57%，保障優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給充足。同時(shí)，中植基金還設(shè)立完備的跟蹤體系，定期檢測產(chǎn)品池中的產(chǎn)品表現(xiàn)，并根據(jù)測評結(jié)果不斷迭代，保持產(chǎn)品池中的產(chǎn)品表現(xiàn)能力在每一階段都是最優(yōu)。

對于私募客戶，中植基金還致力于提供更周到、溫暖的覆蓋全生命周期的財(cái)富管理服務(wù)，傾情為私募客戶打造了“1+1+N”專家服務(wù)伴隨全程的專屬服務(wù)，即“一個(gè)資產(chǎn)配置專家團(tuán)隊(duì)+財(cái)富顧問+N項(xiàng)增值服務(wù)”的方案，以買方投顧視角，力爭協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值與增值。

而面對今年受國際和國內(nèi)多個(gè)“黑天鵝”事件影響下動(dòng)蕩加劇的權(quán)益投資市場，中植基金應(yīng)時(shí)應(yīng)勢針對私募客戶推出了“陽光行動(dòng)”，從客戶角度出發(fā)，新推出三大服務(wù)，一是以“1個(gè)財(cái)富顧問+1個(gè)資產(chǎn)配置專家+N項(xiàng)陪伴服務(wù)”的形式與客戶會(huì)面，提供線下的賬戶診斷和資產(chǎn)配置方案;二是推出線下百場客戶沙龍，為投資者解讀市場產(chǎn)品，提供投資者教育服務(wù);三是為客戶提供資配權(quán)益。希望“陽光行動(dòng)”可以陪伴私募客戶共同優(yōu)化投資賬戶，無論在資產(chǎn)還是策略上，都可以通過有效配置不斷地降低波動(dòng)，度過眼前的投資困局。

轉(zhuǎn)眼2022年已經(jīng)進(jìn)入尾聲，本次“最具配置能力私募基金銷售機(jī)構(gòu)”的獎(jiǎng)項(xiàng)為中植基金2022年的成績添上了濃墨重彩的一筆，這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)不僅是市場和業(yè)內(nèi)的認(rèn)可，更代表了客戶對中植基金的期望與關(guān)注。未來，中植基金將繼續(xù)帶著這份榮譽(yù)，以赤誠之心砥志研思，錨定“構(gòu)建客戶、財(cái)富顧問、基金管理人的共贏平臺(tái)，成為客戶信任的全球投資顧問專家”的企業(yè)愿景，深耕財(cái)富管理行業(yè)，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，通過全面的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品配置方案，致力于為客戶資產(chǎn)的保值、增值保駕護(hù)航!

來源：國際在線