2021年，我國汽車產業顯示出了極強的發展韌性，克服了芯片短缺、原材料價格上漲等挑戰，終結了連續3年的銷量下跌，實現“十四五”良好開局。深入研究國內外產業環境，洞悉2022年汽車產業發展趨勢，有利于汽車企業在日趨激烈的市場競爭中順應趨勢、贏得主動。

在宏觀層面，2022年汽車產業的國際、國內環境面臨更多未知變量。從國際環境看，世界銀行等多家權威機構預測2022年經濟增速將放緩，IMF（國際貨幣基金組織）將2022年全球經濟增速較之前預測值下調0.5個百分點，美元明確退出貨幣寬松并進入加息縮表周期，全球供應鏈問題并未得到根本緩解。從國內環境看，我國2021年四季度GDP增速降至4.0％；中央經濟工作會議也指出，我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。

在微觀層面，汽車企業“新四化”轉型進入深水區，疊加“雙碳”目標影響，我國汽車企業電動化、智能化內生發展動力提升，注重用戶體驗的新品牌、新車型層出不窮，供給端持續發力，有利于刺激終端消費需求。同時，汽車經銷商庫存系數作為領先指標，其2021年12月數值為1.43，低于警戒線以下，表明市場需求側仍維持較良好的景氣度。

在政策層面，整體來看不會出臺大規模的刺激汽車消費政策，將重點推動汽車由購買管理向使用管理轉變，政策聚焦于破除汽車流通限制、改善基礎設施等方向發力。新能源汽車補貼繼續退坡，并且明確了退出時間節點，給予行業穩定的發展預期。政府部門對汽車企業的合規管理趨嚴，排放監管、超載超限、網絡安全、數據安全是合規管理的重點方向。

基于對宏觀、微觀和政策層面的綜合分析，2022年我國汽車產業將呈現六大趨勢。

一是總量微增，出口可期。

中汽信息科技有限公司（以下簡稱“中汽信科”）基于報廢量擾動因子的預測模型顯示，2022年我國汽車報廢量擾動因子影響值將為9.32％，接近9.90％的景氣均值，這預示著汽車銷量并不會明顯增長，全年銷量預計達到約2680萬輛，較2021年小幅增長2％；2024年，報廢量擾動因子影響值為11.03％，明顯高于景氣均值，屆時中國汽車銷量會迎來新一輪景氣周期。2022年，國外經濟繼續復蘇，疊加RCEP（《區域全面經濟伙伴關系協定》）正式實施及我國穩外貿的政策推動，對我國汽車出口構成較大利好。我國汽車高性價比優勢凸顯，海外市場競爭力提升，預計2022年我國汽車出口將達到約300萬輛，同比增幅約50％，海外市場成為我國汽車企業重要的增量目標市場。

二是企業競爭進入2.0時代。

《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》明確指出，自2022年1月1日起，我國正式取消外資股比限制，內外資汽車企業站在同一起跑線同臺競爭。自2018年持續3年汽車銷量下滑以來，既有眾泰、力帆、華晨等自主車企在存量市場博弈下逐漸失去競爭優勢被市場淘汰；也有鈴木、雷諾等外資車企退出。在新規則、新格局、新目標（“雙碳”目標）下，汽車企業競爭進入2.0時代。國內汽車企業“馬太效應”顯現，僅僅具有產品力優勢已經不足以贏得新格局下的競爭，必須在供應鏈、研發、制造、營銷、服務、新模式等領域全方位發力，構建體系優勢的企業才能贏得市場主動。

三是跨界技術深度融合。

智能電動汽車的能源動力系統、駕駛操控系統、駕乘系統正在加速變革，汽車作為高新技術集成平臺的性質凸顯。在這個過程中，技術融合創新將發揮不可替代的推動作用。2022年，將有更多跨界企業在汽車行業嶄露頭角，帶來新一輪造車熱潮。本輪跨界造車將呈現縱向專業水平高、橫向資源整合能力強的特點。一方面，以小米、華為、百度等企業為代表的ICT（信息與通信技術）巨頭在V2X、軟件、大數據、自動駕駛、智能座艙等領域具有技術優勢，專業化的系統解決方案將加速汽車行業的智能化進程。另一方面，美的、創維等工業領域的頭部企業借助自身的供應鏈優勢，加大對驅動電機、電控系統、壓縮機、ADAS傳感器等核心零部件的研發與制造投入，希望依靠自身的資源整合能力，進一步降低核心零部件成本，打造產品的核心賣點，將以強有力的供貨能力在汽車行業立足。總體來看，隨著更多跨界企業入局，相關行業的先進經驗可以在汽車行業進行快速復制，也將進一步提升汽車行業的技術先進性與供應鏈韌性。

四是新能源汽車行業維持高景氣度。

2021年我國新能源汽車全年銷量達到352.1萬輛，市場滲透率達到13.4％，市場規模連續7年居世界首位，新能源車市逐漸由政策驅動向市場驅動轉變。根據中汽信科研究，續駛里程低于300km的A00級乘用車、售價在18萬元以上的BEV（純電動汽車）以及所有PHEV（插電式混合動力汽車）車型的補貼金額與車輛售價之比已經低于5％，這些車型已進入到市場驅動發展階段。同時，我國購車用戶觀念已經發生轉變，對新能源汽車的接受程度大幅提升，尤其是年輕群體更加注重綠色、便捷、高品質的出行體驗，新能源汽車相比傳統燃油車更容易受到年輕人的青睞。主流整車企業加速新能源戰略轉型，加大新能源技術和產品的研發投入，各類型的產品紛紛上市，滿足各類消費群體的用車需求。此外，企業也更加注重提升用戶體驗，車電分離、終身質保、保價回購等服務的推出，很大程度上打消了消費者的購車顧慮。借助良好的產業基礎、旺盛的市場需求，并在“雙碳”發展目標、“雙積分”管理政策的引領下，2022年新能源汽車產業仍將保持高速增長態勢，全年銷量有望突破500萬輛。

五是L2級自動駕駛和智能座艙滲透率提升。

智能網聯將是產品賦能的關鍵要素，2022年L2級別自動駕駛滲透率將超過25％，導航輔助駕駛是主流升級功能，已有部分企業實現該功能量產，預計2022年將有更多企業推進該功能落地。高等級自動駕駛主要集中在Robotaxi（自動駕駛出租車）場景，2021年11月25日，北京正式開放國內首個以政策許可形式明確的Robotaxi商業化試點，Robotaxi運營企業可通過市場化定價機制向乘客開啟收費服務，從測試示范邁向商業化。座艙智能化發展勢頭加快，10萬元價位是智能座艙滲透率的“分水嶺”，10萬元以下車型智能座艙滲透率僅為25.4％，而對于10萬～15萬元車型的滲透率高達57.9％。從產品技術來看，人機交互是智能座艙核心，HUD（抬頭顯示器）、人臉識別有望在2022年實現規模化應用。從產業層面來看，底層操作系統、地圖、Tier0.5供應商屬于新興業務，將成為未來競爭的焦點。

六是政策紅利推動氫燃料電池汽車跨越式發展。

2021年8月以來，財政部等五部委發布了兩批共五大氫燃料電池汽車示范城市群，以獎代補推廣正式鋪開。在“雙碳”目標下，我國已經制訂氫能利用的頂層設計，2022年我國氫燃料電池汽車將進入密集的政策紅利驅動發展階段。在示范應用新政引領下，將快速破除阻礙我國氫燃料電池汽車大規模商業化推廣的各種瓶頸，氫燃料電池汽車將在港口、工業園區、城市物流等重點應用場景下實現重大突破。例如，部分城市群氫氣供應短缺的問題將通過加大綠氫制備、提升儲運效率、擴大加氫站建設規模等方式解決。同時，氫燃料電池核心技術的國產化進程也將大大提速，尤其是電堆、膜電極、雙極板、空壓機等核心零部件將在未來2～3年內實現完全國產化替代，從而大幅降低氫燃料電池汽車的生產成本。氫燃料電池汽車銷量也將在2022年實現跨越式提升，預計全年銷量有望突破7000輛，為2035年實現百萬輛發展目標奠定良好基礎。

最后也應深刻認識到，我國汽車產業正處在由數量驅動向質量和效益驅動轉變的關鍵時期，汽車產業發展的一些深層次問題亟待解決，產業發展形勢也更加復雜。進入新階段，面臨新挑戰，企業應以新思路融入新發展格局，主動求變，順應變革。（作者 王鐵系）